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下稿代香港金融管理局发出：
香港金融管理局（金管局）以香港特别行政区政府（特区政府）代表身分於今日（四月三十日）公布，订於五月十四日（星期三）在机构债券发行计划下进行转换投标，并於五月十五日（星期四）交收。
是次转换投标涉及通过重开现有发行编号10GB2301的政府债券的方式发行十年期政府债券（债券），以及提前赎回发行编号10GB2001的政府债券。
透过是次转换投标，将有额外8亿港元的债券供投标。该批债券将於二○二三年一月十七日期满，利率为年息1.10厘，每半年於有关计息期末时派息一次。该批债券於二○一四年四月三十日的定价为89.92，年收益率则为2.404%。成功投得债券的人士须另行向金管局交付发行编号10GB2001的政府债券，按105.87的赎回价提前赎回。成功投得债券的人士须交付的发行编号10GB2001的政府债券面值应相等於在是次转换投标中向其配发的债券面值。
在机构债券发行计划下，投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行，此名单可从政府债券计划网页www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将於投标日的下午三时或之前於金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页（HKGBINDEX）和彭博（GBHK<GO>）公布。
特区政府机构债券发行计划投标资料
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机构债券发行计划下重开的十年期政府债券投标资料如下：
发行编号 ： 10GB2301（重开）
股份代号 ： 4215（HKGB 1.10 2301）
投标日期和时间 ： 二○一四年五月十四日（星期三）
上午九时三十分至十时三十分
发行和交收日期 ： 二○一四年五月十五日（星期四）
发行总额 ： 8亿港元
年期 ： 10年
剩余年期 ： 约8.68年
到期日 ： 二○二三年一月十七日
利息 ： 年息1.10厘，每半年於有关计息
期末时派息一次
利息支付日期 ： 二○一四年七月十七日
二○一五年一月十九日
二○一五年七月十七日
二○一六年一月十八日
二○一六年七月十八日
二○一七年一月十七日
二○一七年七月十七日
二○一八年一月十七日
二○一八年七月十七日
二○一九年一月十七日
二○一九年七月十七日
二○二○年一月十七日
二○二○年七月十七日
二○二一年一月十八日
二○二一年七月十九日
二○二二年一月十七日
二○二二年七月十八日
二○二三年一月十七日
投标形式 ： 竞争性投标（以转换投标方式进行）
提前赎回债券 ： 10GB2001（股份代号4203）
赎回价 ： 105.87
投标数额 ： 每项竞争性投标必须以5万港元或其
整数倍数为单位。任何投标申请只
可透过最新公布名单上的第一市场
交易商递交。
成功投得债券的人士须於债券发行日
（二○一四年五月十五日）根据中标
额缴付发行编号10GB2301的政府债券
的累计利息，款额为每5万港元的最
低投标额缴付177.81港元。
成功投得债券的人士将於债券发行日
（二○一四年五月十五日）根据赎回
额收取发行编号10GB2001的政府债券
的累计利息，款额为每5万港元的最
低投标额收取489.67港元。
（由於四舍五入关系，超过5万港元
的中标额或赎回额需缴付或所收取的
累计利息，可能与以5万港元最低投
标额计算出来的利息数字略有出入）
。
其他详情 ： 债券计划网站（www.hkgb.gov.hk）
的资料备忘录，或向第一市场交易
商查询。
预期开始在 是次投标所得的债券数额可完全与
香港联合交易所 现时在香港联合交易所上市，发行
有限公司买卖 编号10GB2301（即股份代号4215）
的日期 ： 的政府债券互换。
供投标的政府债券价格／收益率换算表（仅供参考＊）：
到期收益率 价格 到期收益率 价格
1.404 97.56 2.404 89.95
1.454 97.17 2.454 89.58
1.504 96.77 2.504 89.22
1.554 96.38 2.554 88.86
1.604 95.98 2.604 88.51
1.654 95.59 2.654 88.15
1.704 95.20 2.704 87.80
1.754 94.82 2.754 87.44
1.804 94.43 2.804 87.09
1.854 94.05 2.854 86.74
1.904 93.67 2.904 86.40
1.954 93.29 2.954 86.05
2.004 92.91 3.004 85.71
2.054 92.53 3.054 85.36
2.104 92.16 3.104 85.02
2.154 91.78 3.154 84.68
2.204 91.41 3.204 84.34
2.254 91.04 3.254 84.01
2.304 90.68 3.304 83.67
2.354 90.31 3.354 83.34
2.404 89.95 3.404 83.01
＊免责声明
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎，尽可能使所载资料正确无误，并尽快予以更新；惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问，阁下应自行查核所载的任何资料。对於因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害，金管局恕不负责。
完
２０１４年４月３０日（星期三）
香港时间１８时０２分
