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香港按揭证券有限公司根据二百亿港元零售债券发行计划发行债券
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下稿代香港金融管理局发出:

  香港按揭证券有限公司(按揭证券公司)今日(六月三日)宣布,根据二百亿港元零售债券发行计划(该计划)发行新一批共四系列的债券。

  该批债券的票面息率及认购价详列如下,其主要条款详载於附件甲。

系列 货币  年期    票面息率    认购价
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甲  港元  2年     2.50 厘    100%
             (每半年支
              付利息一次)

乙一 港元  1年     4.00 厘乘以  100%
      (可每三个月  息率份数*               
       续期,直至 (每三个月支
       二○一三年  付利息一次)
       六月)
        
乙二 港元  1年     5.00 厘乘以  100%
      (可每三个月  息率份数*
       续期,直至 (每三个月支                 
       二○一五年  付利息一次)
       六月)

丙  澳元  1年     7.15 厘    100%
             (每半年支付
              利息一次)


*息率份数等於在有关期内三个月港元银行同业拆息於0%至5%范围内的实际日数除以有关期内的实际日数

  按揭证券公司今日与包销银行(丰)签订一项关於2年期港元债券的3亿港元包销协议。

  按揭证券公司已因应发行计划委任17家银行出任配售银行,向一般投资者分销债券。配售银行包括中国银行(香港)、交通银行香港分行、东亚银行、中国建设银行(亚洲)、集友银行、创兴银行、中信嘉华银行、大新银行、星展银行(香港)、恒生银行、丰、中国工商银行(亚洲)、南洋商业银行、上海商业银行、渣打银行(香港)、永亨银行及永隆银行。
 
  该17家配售银行亦将会为是次发行担任市场庄家,促进二手市场的交易。按揭证券公司於二○○一年率先推出透过配售银行向一般投资者分销债券的发售机制,结果证实非常有效。至今日止,按揭证券公司已发行了10次总值共130亿港元的零售债券。按揭证券公司零售债券为投资者提供额外的投资产品,以利平衡投资组合及稳定利息收入。

  按揭证券公司总裁刘怡翔先生表示:「今天,我们根据按揭证券公司的零售债券发行计划推出新一批零售债券。产品迎合了喜爱稳定利息收入的投资者,以及追求提升回报率和分散投资组合的具经验投资者的需要。按揭证券公司努力不懈地去促进香港的零售债券市场的发展,将为投资者、配售银行及按揭证券公司缔造一个三赢的方案。」

  发售期由二○○八年六月四日(星期三)上午九时开始,至二○○八年六月十三日(星期五)下午二时结束。发行时间表载於附件乙。由於申请人必须在他们拟发出认购指示的任何一家配售银行设有银行帐户及投资帐户,因此申请人应尽早递交认购申请,请勿待至最后截止发售日才递交申请。 认购款项在截止日才会从申请人的帐户扣除。

    一般投资者可向17家配售银行的任何一家指定分行(详情请参阅附件丙)或按揭证券公司办事处索取计划章程及发行章程。投资者亦可浏览按揭证券公司的网站(www.hkmc.com.hk)了解是次发行的详情。



2008年6月3日(星期二)
香港时间16时31分

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