下稿代香港金融管理局发出∶

　　香港按揭证券有限公司（按揭证券公司）今日（十月十七日）宣布，成功完成第三次发行合共约238亿港元等值（或30亿美元等值）的社会责任债券。经过一系列有效的投资者路演，并随着整体市场气氛的改善，是次债券发行于二○二四年十月九日在香港完成建簿及定价。本次发债是亚太地区最大规模的社会责任债券，打破了按揭证券公司于二○二三年九月第二次发行合共等值约200亿港元社会责任债券时所创下的纪录。

　　此发行的三币种社会责任债券包括四笔分别为70亿港元2年期、80亿港元5年期、20亿元人民币7年期及8.5亿美元三年期的社会责任债券。在利好的市场环境下，本次发行受到包括银行、投资基金、政府相关基金、财富管理及私人银行等多元化及优质的本地和海外机构投资者欢迎。债券发行最高峰期的合计认购金额达约550亿港元等值，并最终分配予200多家机构投资者。此外，是次发行的两笔合共150亿的港元债券，是有史以来规模最大的港元机构债券，而离岸人民币部分则是有史以来首笔7年期人民币机构债券。本次发行为市场收益率曲线树立了新的基准，进一步促进了香港债券市场的发展。有关发行的主要条款列载于附件。

　　是次发行募集资金净额将主要用作中小企融资担保计划下「百分百担保特惠贷款」的融资或再融资。「百分百担保特惠贷款」于二○二○年四月推出，旨在纾缓中小企于2019冠状病毒病疫情期间的资金周转压力，有助减少企业倒闭和裁员。「百分百担保特惠贷款」的申请期于二○二四年三月底结束。截至二○二四年九月，该产品已惠及约40 000家本地中小企及400 000名相关员工。

　　按揭证券公司执行董事兼总裁李令翔表示：「我们创纪录的社会责任债券发行，再次展现了投资者对香港及按揭证券公司的坚定信心。凭借来自更广泛投资者的资金和多元化金融机构的参与，按揭证券公司将继续履行其政策使命，支持本地可持续金融发展，进一步巩固香港国际金融中心的地位。」

　　按揭证券公司感谢联席全球协调行、联席簿记行、联席牵头行及联席结构银行团队合共23家本地及国际金融机构的专业意见及广大支持，使本次发行得以成功。参与的金融机构名单载于附件。

　　是次社会责任债券是根据按揭证券公司的《社会责任、绿色及可持续金融框架》（框架）发行。有关框架及第二方意见、社会责任债券的《资金投放及效益报告》以及独立有限审验报告的详情，请浏览www.hkmc.com.hk/chi/investor_relations/sustainable_finance.html。

完

2024年10月17日（星期四）
香港时间16时00分