下稿代香港金融管理局发出∶
 
　　香港金融管理局（金管局）以香港特别行政区政府（特区政府）代表身分于今日（十月十日）公布，订于二○二二年十月十九日（星期三）在机构债券发行计划下进行转换投标，并于二○二二年十月二十日（星期四）交收。
　　 
　　是次转换投标涉及通过重开现有发行编号10GB2601的政府债券的方式发行10年期政府债券（债券），以及提前赎回发行编号15GB3603的政府债券。
　　 
　　透过是次转换投标，将有额外6亿港元的10年期债券（发行编号10GB2601）供投标。该批债券将于二○二六年一月二十一日期满，利率为年息1.68厘，每半年于有关计息期末时派息一次。该批债券于二○二二年十月十日的定价为93.10，年收益率则为3.981%。成功投得债券的人士须另行向金管局交付发行编号15GB3603的政府债券，按78.51的赎回价提前赎回。成功投得债券的人士须交付的发行编号15GB3603的政府债券面值应相等于在是次转换投标中向其配发的债券面值。
　　 
　　在机构债券发行计划下，投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行，此名单可从香港政府债券网站 www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
　　 
　　投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、香港政府债券网站、路孚特专页（HKGBINDEX）和彭博（GBHK<GO>）公布。

特区政府机构债券发行计划投标资料
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　　机构债券发行计划下重开的10年期政府债券投标资料如下：

发行编号	：	10GB2601（重开）
股份代号	：	4230（HKGB 1.68 2601）
投标日期和时间	：	2022年10月19日（星期三） 上午9时30分至10时30分
发行和交收日期	：	2022年10月20日（星期四）
发行总额	：	6亿港元
年期	：	3年
剩余年期	：	约3.26年
到期日	：	2026年1月21日
利息	：	年息1.68厘，每半年派息一次
利息支付日期	：	2023年1月26日 2023年7月21日 2024年1月22日 2024年7月22日 2025年1月21日 2025年7月21日 2026年1月21日
投标形式	：	竞争性投标（以转换投标方式进行）
提前赎回债券	：	15GB3603（股份代号4244）
赎回价	：	78.51
投标数额	：	每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商递交。   成功投得债券的人士须于债券发行日（2022年10月20日）根据中标额缴付发行编号10GB2601的政府债券的累计利息，款额为每5万港元的最低投标额缴付209.42港元。   成功投得债券的人士将于债券发行日（2022年10月20日） 根据赎回额收取发行编号15GB3603的政府债券的累计利息，款额为每5万港元的最低投标额收取98.01港元。   （由于四舍五入关系，超过5万港元的中标额或赎回额需缴付或所收取的累计利息，可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入）。
其他详情	：	请参阅载于香港政府债券网站（www.hkgb.gov.hk）的资料备忘录，或向第一市场交易商查询。
预期开始在 香港联合交易所 有限公司 买卖的日期	：	是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市，股份代号为4230（即发行编号10GB2601）的政府债券互换。

供投标的政府债券价格／收益率换算表（仅供参考＊）：

到期收益率	价格	到期收益率	价格
2.981	96.06	3.981	93.16
3.031	95.91	4.031	93.02
3.081	95.77	4.081	92.88
3.131	95.62	4.131	92.73
3.181	95.47	4.181	92.59
3.231	95.33	4.231	92.45
3.281	95.18	4.281	92.31
3.331	95.03	4.331	92.17
3.381	94.89	4.381	92.03
3.431	94.74	4.431	91.89
3.481	94.60	4.481	91.75
3.531	94.45	4.531	91.61
3.581	94.31	4.581	91.47
3.631	94.16	4.631	91.33
3.681	94.02	4.681	91.20
3.731	93.87	4.731	91.06
3.781	93.73	4.781	90.92
3.831	93.59	4.831	90.78
3.881	93.44	4.881	90.65
3.931	93.30	4.931	90.51
3.981	93.16	4.981	90.37

＊免责声明
 
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎，尽可能使所载资料正确无误，并尽快予以更新；惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问，阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害，金管局恕不负责。

完

2022年10月10日（星期一）
香港时间18时05分