香港特区政府发售机构绿色债券
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中华人民共和国香港特别行政区政府（香港特区政府）今日（七月十八日）宣布，在政府可持续债券计划（前称政府绿色债券计划）下成功发售约250亿港元等值的人民币、美元及欧元绿色债券（绿色债券）。
在二○二四年七月十六日举行网上路演后，这批绿色债券在二○二四年七月十七日定价。有关的收益率如下：
- 20亿人民币的2年期债券为2.60%;
- 20亿人民币的5年期债券为2.70%;
- 20亿人民币的10年期债券为2.80%;
- 20亿人民币的20年期债券为3.05%;
- 20亿人民币的30年期债券为3.15%;
- 10亿美元的3年期债券为4.336%;及
- 7.5亿欧元的7年期债券为3.379%.
是次发行吸引了不同类别的环球投资者参与，认购金额超过1,200亿港元等值。其中，20及30年期人民币绿色债券为香港特区政府首次发行，其中30年期的债券也是政府至今发行最长年期的人民币债券，为市场提供了新基准。
财政司司长陈茂波表示：「发行政府绿债是推动香港低碳转型、巩固香港绿色及可持续金融中心发展的重要举措。环球机构投资者对认购这批绿债反应热烈，再次肯定我们在这方面的努力。是次特区政府首次发行的20及30年期人民币债券，有助延长离岸人民币收益率曲线，进一步丰富离岸人民币投资产品的选择，助力人民币国际化的稳慎有序推进。」
这批绿色债券是香港特区政府透过于二○二一年初专为发行绿色债券而设的全球中期票据发行计划发行，预计在二○二四年七月二十四日交收，并于香港交易所和伦敦证券交易所上市。这批绿色债券获标普全球AA+以及惠誉AA-评级。
香港金融管理局代表香港特区政府发行这批绿色债券，募得资金将拨入基本工程储备基金，为具环境效益和可持续发展的项目提供资金。
香港特区政府于二○一九年三月发布《绿色债券框架》（《框架》），説明政府如何运用绿色债券发行所募得的资金，以改善环境和推动低碳经济的发展。《框架》其后于二○二二年二月更新，以反映香港特区政府最新应对气候变化的承诺和策略，并接轨绿色债券市场的最新国际标准和做法。Vigeo Eiris（穆迪ESG解决方案事业部旗下机构）已就《框架》的原本及更新版提供第二方意见。这批绿色债券亦获得香港品质保证局颁发「绿色和可持续金融认证计划」发行前阶段认证。香港特区政府亦已发表四份《绿色债券报告》，说明过往绿色债券所募集资金的分配情况，及获融资项目的预期环境效益。
是次绿色债券发行的联席全球协调行、联席簿记行、联席牵头行及联席绿色结构银行名单载于附件。
投资者分布（类别）
| 类别 | 人民币绿色债券 | 美元绿色债券 | 欧元绿色债券 |
| 银行 | 71% | 57% | 48% |
| 中央银行、主权基金及国际组织 | 13% | 22% | 14% |
| 基金经理、私人银行、保险公司及其他 | 16% | 21% | 38% |
注：人民币及欧元绿色债券根据S条例发售，美元绿色债券则根据144A条例 / S条例发售（注）。
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注：S条例与在美国境外发售的证券有关。144A 条例则与向美国合资格机构买家进行符合该条例要求的证券私募有关。
完
2024年7月18日（星期四）
香港时间19时08分
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